我们谈谈AR的发展趋势，为何说苹果会成领先者

        7月21日消息，据TechCrunch报道，过去几年间，我们一直在说增强现实（AR）与虚拟现实（VR）是消费电子的下个浪潮，而AR可能比VR要大得多。但AR本身并未能引发滔天巨浪，而是形成4个不同的波次，包括移动AR软件、移动AR硬件、捆绑式智能眼镜以及独立智能眼镜。这4个波次于去年驱动了数千万用户体验AR技术和12亿美元市场，而到2021年用户数量将超过10亿人，市场达到830亿美元。

        消费技术浪潮不尽相同。有些就像波纹，有些开始很小，随后会极速膨胀，偶尔甚至会引发海啸。那么每个AR波次代表着什么？让我们从给它们下定义开始：

       ·移动AR软件：即在标准智能手机、平板电脑上使用的AR软件，比如苹果的，像苹果的iOS版ARKit、Facebook的Camera Effects Platform等。

       ·移动AR硬件：专用的智能手机、平板电脑AR硬件和软件，如谷歌GoogleTango手机。

       ·捆绑式智能眼镜：需要与智能手机、平板电脑或PC主机绑定的AR硬件，如Meta的智能眼镜。

       ·独立智能眼镜：无需绑定主机的AR硬件，比如微软HoloLens（他们称之为混合现实）。

        移动AR软件

        移动AR软件就像突然爆发的海啸，任天堂AR手游Pokemon GO推出第一年下载量达到7.5亿次。但在Pikachu帮助消费者初次体验移动AR时，Facebook的AR平台和苹果的iOS版ARKit则在帮助移动AR软件大众化，让它们成为真正的AR消费平台。

       苹果的iOS版ARkit至少需要iPhone 6S、iPhone SE、2017年款iPad或iPad Pro支持，兼容的设备数量约为3亿到4亿部。其中，86%的iOS用户在iOS 10推出后一年升级。所以假设iOS 11遵循类似的路径，iPhone和iPad依然保持热卖，到2018年末，安装ARkit的基础设备可达4亿部。

       Facebook的Camera Effects Platform正在12亿Facebook Messenger月活跃用户、12亿WhatsApp月活跃用户以及7亿Instagram月活跃用户（有重叠）中推广。在Status 10发布数周后，Facebook迁移了15%的WhatsApp用户。Stories发布不到1年，Facebook迁移了29%的Instagram用户。Direct发布4年后，54%的Instagram用户迁移。按照类似的增长曲线预测，到2018年底，Camera Effects Platform用户有望达到4亿人。而移动AR硬件可能需要五年时间才能达到同样的规模。

        除了这两大主导平台外，移动AR软件已经逐渐扩展到腾讯、Snap、LINE、Kakao和Snow等消息应用，谷歌和百度等地图应用，阿里巴巴、亚马逊和eBay等电子商务应用，以及消费（非游戏）、企业、游戏、位置、视频和其他还没有人想到的新移动AR应用上。到2021年，移动AR软件浪潮可能吸引十亿以上用户。

         与早期的iOS和Android类似，移动AR应用在这些平台上出现了爆发式增长，而且正成为新的主流形式，这使得它们为开发者带来滚滚财源。由于移动AR软件玩家将能够迁移到移动AR硬件、捆绑式智能眼镜以及独立智能眼镜波潮中，移动AR软件看起来就像“原生波”。

        移动AR硬件

        移动AR硬件的附加传感器、CPU/GPU以及以AR为重点的设备效率可以提高用户体验，其中计算机视觉、同时定位以及地图绘制（SLAM）等技术都非常重要。尽管如此，苹果的iOS版ARKit和Facebook的Camera Effects Platform应用在许多标准的智能手机上表现都很好。

        智能手机的更换周期约为2.5年，而高端手机在智能手机销售（取决于制造商和地理）中占1/3到1/4比例，在未来12个月内购买顶级AR手机的人数将达到数千万，到2021年年底将超过4亿人。换言之，主流移动AR软件平台明年达到的规模，移动AR硬件可能需要五年时间才能实现。

        这使得移动AR硬件用户群成为移动AR软件的高端子集。移动硬件制造商可以在这个市场上做得很好，在价格不太敏感的早期采用者的帮助下，移动AR软件开发者将拥有更强的货币化能力。

        捆绑式智能眼镜

        提及AR时，大多数人的脑海中都会出现“智能眼镜”（或“钢铁侠”）的身影。但智能眼镜在消费市场面临着五大必须被克服的挑战：（1）标杆设备（比如苹果质量的设备，无论是苹果还是其他制造商提供）；（2）可支持使用全天的电池续航能力；（3）移动连接；（4）应用生态系统；（5）电信运营商补贴。

         其中最受关注的是标杆设备的成本和规格，而当标杆设备出现后，另外两大挑战特别难以解决。在电池技术或设备效率取得重大突破前，轻量级的独立AR智能眼镜都无法承担重量级的AR任务，其电池组或热插拔电池（适合企业用户，很难说服消费者）可能很难支撑全天使用。这是个非常难以解决的问题。此外，对于开发者生态系统来说，重大风险在于安装基础达到规模之前就要投入巨资为新平台构建应用。这是所有新技术平台面临的长期问题，就像“先有鸡还是先有蛋”那样，而移动捆绑式智能眼镜提供了潜在的解决方案。

        在智能手机和捆绑式智能眼镜上共享处理、显示和传感器功能，可以提供两组电池供电，每组支持更少的个人系统。如果它们是用电缆连接的，这能给电池续航能力带来巨大冲击。但如果这种捆绑是无线的（像苹果手表和AirPods），设备之间的通信可能带来更多好处。

        苹果、Facebook以及腾讯的移动AR软件生态系统也可以无缝连接到捆绑式智能眼镜上，特别是苹果iOS版ARKit，可以看到大量移动AR软件开发者迁移到IGlasses上。我们目前的看法是，苹果可能在2019年左右进入移动捆绑式智能眼镜市场，与三星、华为、Facebook以及腾讯等竞争。

        随着移动捆绑式智能眼镜成为智能手机的外设设备，用户将需要为2个设备付费和充电。额外增加的不便和成本可能限制这个市场的规模，2021年这类设备数量可能也仅有数千万部。相比之下，移动AR可能在相同时间框架内拥有数十亿个用户。与移动捆绑式智能眼镜相比，需要更多计算能力的PC绑定智能眼镜价格可能依然比较高，主要针对企业用户，用户群体也比较小。它们还可能不会直接受益于移动AR软件生态系统。这种动态已经存在于VR中，这个领域的移动系统数量超过PC，双方比例约为10:1。

       独立智能眼镜

       你可以购买独立智能眼镜（HoloLens），但价格（约3000美元）、外形（重量超过1斤，视野有限）、电池续航时间（2-3小时）、APP生态系统（有限的消费者应用）以及移动连接（只有Wi-Fi）都会限制它们进入当前的企业市场。Magic Leap等高调的初创企业正在试图解决AR的五大消费挑战，但独立智能眼镜看起来更像第四波和最后一波消费AR波次。

        但是机遇通常更青睐有准备的人。移动AR软件将解决APP生态系统问题。捆绑式智能眼镜可充当标杆设备，移动连接很容易（虽然无法支持全天使用），电信运营商已经开始销售AR手机来代替标准的智能手机驱动数据收入。但可供全天使用的电池依然是个挑战。再次强调下，电池技术或设备效率方面没有取得突破，独立智能眼镜在2020年前就不可能完全取代智能手机。

         当独立智能眼镜准备征服消费市场，用户采用率可能重新恢复类似手机的更换周期。早期采用者将首先使用独立智能眼镜代替他们的手机，但世界上绝大多数人还是会使用手机。

       苹果拥有你的增强未来

        自2015年初以来，我们已经在说，苹果可以像今天在移动领域取得的成就那样，在AR中发挥巨大的优势和盈利能力。它由硬件、软件、应用店、开发者以零售业组成的端对端生态系统已经形成无法击败的自然优势（许多人已经尝试过）。在所有4个AR波次的优势看起来可能是蒂姆·库克（Tim Cook）的创新，它正帮助苹果超越史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的遗产，使之成为百年公司。

        Facebook的用户群、平台（Messenger、Instagram、WhatsApp）、开发者生态系统、移动AR开发者工具、移动市场体验以及雄厚财力，都确保其在移动AR软件方面取得成功。然而，Facebook进入手机硬件市场似乎没有详细计划，而Oculus比Facebook其他业务小得多。这使得移动AR硬件（即Facebook AR手机）看起来不太可能发挥太大作用。

       马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）相信智能眼镜的长远未来，而在这个市场上与苹果进行激烈竞争可能并不公平。苹果固有的优势与消费硬件DNA使它成为世界上最有价值的公司，而Facebook则需要从无到有建立全新的智能硬件生态系统。Facebook仍有可能推出智能眼镜，但作为AR软件公司总是受到质疑。无论哪种方式，预计Facebook在AR上的重大投资都超出了Camera Effects Platform的能力。

        腾讯已经成为中国最有潜力的移动AR软件，专注于8.46亿使用微信的用户。但如果腾讯真的想要在中国4个AR波次中占据支配地位，它需要以独特的方式接近AR硬件市场。通过微信所占的市场份额、应用店实力以及中国手机市场的碎片化特性，腾讯可以与国内主要的手机制造商共同打造中国版苹果AR生态系统。这可能催生腾讯AR硬件、软件、应用店、开发者以及微信组成的生态系统，从而主导中国AR平台市场。与Facebook相似，腾讯也可能完全避免AR硬件，保持纯软件玩家。

        谷歌的地图、VPS和数据资源帮助它在移动AR软件领域获得巨大优势，但它并没有像Facebook那样的移动信息平台，也没有类似苹果那样的集成生态系统。Google Tango依靠全球许多硬件合作伙伴（如联想、华硕），但三星、华为、OPPO和Vivo尚未签约。如果谷歌能够赢得这4家公司的支持，那么其迈向捆绑式智能眼镜和独立智能眼镜的道路就变得更明确。可是如果没有这些支持，谷歌就需要找到另一条路。百度也在中国面临着类似的机遇和挑战，但其在国内有不同的竞争对手。

         无论是否与谷歌合作，三星、华为和其他手机制造商都没有苹果生态系统、Facebook/腾讯的消息平台或谷歌/百度的优势，利用数据支持它们的移动AR硬件、捆绑式智能眼镜或独立智能眼镜。为了打破今天的现状，投资和并购以打造全新的AR能力将不可或缺。

       阿里巴巴已经向AR领域投入巨资，希望成为中国AR电子商务领域的领导力量（它没有腾讯作为移动AR软件平台的优势）。鉴于马云喜欢在新的市场上大胆行事，他可能会考虑从Magic Leap的领先投资者变成它的所有者（假设它履行了承诺）。亚马逊和eBay有相似的AR电子商务软件机会，都以全新的方式向人们出售产品。

        微软目前没有移动AR软件或移动AR硬件，现在尚不清楚它是否会进入两个市场。萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）重点放在企业版HoloLens上，甚至Windows 10 VR都留给没有Xbox One X支持的PC硬件合作伙伴。微软专注于企业战略的AR（又称为混合现实）意味着，HoloLens是这场竞赛中唯一的玩家。当未来HoloLens到达消费者手中时，微软可能不得不尝试吸引移动AR和有线智能眼镜开发者和用户远离苹果。1981年，名叫比尔·盖茨（Bill Gates）的年轻人曾成功完成了类似壮举。

         在Pokemon GO、Facebook以及苹果之前，Snap就进入移动AR软件市场。但是，拥有封闭平台和3亿月活跃用户，它比Facebook旗下三大消息平台小得多。因此，要想继续保持作为移动AR软件的领导者势头，它面临着巨大的挑战。Snap Spectacles是上市前比较出色的营销策略，堪称收集消费者数据的绝佳特洛伊木马。但是，如果埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）决定将Spectacles开发成全面的手机捆绑式AR，他对用户需求的理解需要与硬件和生态系统相匹配，这种扩展超过他以前做过的任何事情。做新的事情似乎是他的强项，所以要注意这个领域。

        像微软那样，初创公司Magic Leap、Meta、Avegant、ODG、Vuzix以及其他公司（包括Epson等公司）直接开发捆绑式智能眼镜或独立智能眼镜，完全绕过移动AR。这使他们都专注于企业客户，而他们创新有助于解决AR面临的五大消费挑战。但当他们最终到达目标时，他们将会发现，还有其他共同的敌人在等待他们。

        苹果、Facebook和其他主要的AR开发者生态系统可能已经在利用现阶段的AR技术赚钱。但这意味着需要面临巨大的挑战，毕竟他们需要将开发者和用户将从拥有数十亿用户的标准平台，吸引到只有数百万用户和革命性技术的平台上。2007年，50岁的乔布斯曾成功做到过。苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）谈及AR时说：“我认为AR意义深远，我对其感到非常兴奋，只想大声喊出来。”苹果可以主宰所有四个AR波次和你的未来，所以库克可能会感到非常高兴。